Incasa Immobilienkonzepte · Für Empfehlungspartner

Kunden empfehlen, Mehrwerte schaffen!

Alles, was du als Partner brauchst: Wie du die Chancen in deinem Kundenstamm erkennst, wie du deine Kunden ansprichst, wie die Übergabe an uns funktioniert und wie du dir damit stornofreie und beraterhaftungsfreie Provisionseinnahmen sicherst.

Zum Empfehlungsbogen
Teil 1

Warum sich das für dich lohnt

Provision ohne Risiko

Kauft dein Kunde, erhältst du eine Provision ohne Beraterhaftung, ohne Stornorisiko und ohne eigenen Beratungsaufwand.

Die Finanzierung bleibt bei dir

Du realisierst die Finanzierung der Kapitalanlage-Immobilie selbst und verdienst ein zweites Mal.

Stärkere Kundenbindung

Die Immobilie ist nur das Werkzeug. Entscheidend ist, was sie für deinen Kunden tut: weniger Steuern, mehr Vermögen und eine sichere Altersvorsorge. Diese Vorteile verbindet er mit dir und das bleibt hängen.

Neue Empfehlungen für dich

Zufriedene Kunden empfehlen dich weiter. So bekommst du neue wertvolle Kontakte aus deinem Netzwerk und von deinen Kunden.

Teil 2

Wo deine Chancen liegen

Die meisten unserer Partner haben mehr passende Kunden, als sie denken. Geh deinen Bestand durch. Jeder Treffer ist ein Kunde, den du ansprechen kannst. Die Anlässe weiter unten helfen dir dabei.

Die größte Chance liegt in deinem eigenen Bestand

Jeder Finanzdienstleister hat Kunden, die zu uns passen. Der Zugang hängt davon ab, wie dein Kunde dich kennt.

Weg 1Du betreust deine Kunden seit JahrenDu hast deine Kunden über Jahre beraten und sie vertrauen dir. Viele sparen bis heute in Lebens- oder Rentenversicherungen und Fondssparpläne, die du damals nach bestem Wissen empfohlen hast. Deine Beratung war richtig, geändert haben sich die Zeiten. Jetzt zeigst du deinem Kunden, dass er dir auch nach all den Jahren am Herzen liegt, dass du dich weiterentwickelt hast und ihm neue Vorteile bringst.
Weg 2Du bist als Finanzierungsexperte bekanntDu hast deine Expertise bereits bewiesen, zum Beispiel mit der Finanzierung seines Eigenheims, einer Umschuldung oder einer Anschlussfinanzierung. Jetzt bietest du deinem Kunden mit unserem Expertennetzwerk den nächsten Schritt: Vermögensaufbau, Steuern sparen und Privatvermögen in Kapitalanlage-Immobilien umwandeln.

In beiden Fällen hast du zwei Möglichkeiten:

Abwarten. Du sagst nichts und irgendwann investiert dein Kunde an dir vorbei.
Verantwortung übernehmenDu gehst aktiv auf deinen Kunden zu und bietest ihm eine echte Alternative sowie erhebliche Vorteile mit einem Spezialisten für Kapitalanlage-Immobilien an deiner Seite. Das schafft Vertrauen und die Finanzierung bleibt bei dir.
Weg 1

Kunden, die du seit Jahren betreust

  • Geld wird freiLebensversicherung, Bausparvertrag oder Erbe steht zur Verfügung.
  • Sparverträge mit wenig ErtragRenten- und Lebensversicherungen und Fondssparpläne bringen weniger als erhofft und sollen aufgelöst und umgeschichtet werden.
  • VorsorgegesprächRente, Absicherung oder Vermögensaufbau sind ohnehin Thema.
  • GehaltssprungBeförderung, neuer Arbeitgeber oder Wechsel in eine Führungsrolle.
Weg 2

Kunden aus deiner Finanzierungsberatung

  • Eigenheim finanziertVor zwei bis fünf Jahren, das Einkommen ist seitdem gestiegen.
  • Anschlussfinanzierung oder UmschuldungDer Kunde beschäftigt sich ohnehin gerade mit seinen Finanzen.
  • Fragwürdige KapitalanlageDer Kunde fragt eine Finanzierung an, die dich nicht überzeugt. Biete die Alternative an.
  • Bereits InvestorDer Kunde besitzt schon vermietete Immobilien und will weiter investieren.
Hör genau hin

Das äußern passende Kunden oftmals

„Ich zahle viel zu viele Steuern.“
„Ich will weiter Vermögen aufbauen.“
„Reicht meine Rente später überhaupt?“
„Das Geld liegt nur auf dem Konto.“
„Wir wollen etwas für die Kinder aufbauen.“
„Ich habe schon eine Wohnung und will weiter investieren.“

Fällt einer dieser Sätze, ist das dein Moment für die Ansprache.

Teil 3

Wer zu uns passt

Diese Voraussetzungen sollte dein Kunde mitbringen.

  • Festes Einkommen: unbefristet angestellt und nicht in der Probezeit, verbeamtet oder selbstständig (mindestens drei aktuelle positive Jahresabschlüsse)
  • Netto-Haushaltseinkommen ab 2.800 € / Monat
  • Eigenkapital ab 10.000 €
  • Saubere Schufa
  • Entscheidet er gemeinsam mit Partner oder Partnerin, ist diese Person beim Termin mit dabei.
Teil 4

Deine Rolle dabei

Deine Aufgabe

  • Passende Kunden erkennen und heraussuchen
  • Kunden ansprechen
  • Einverständnis einholen und den Anruf ankündigen
  • Empfehlungsbogen vollständig ausfüllen und versenden
  • Später die Finanzierung begleiten

Das Ergebnis

Ein Kunde, der zu uns passt, genau weiß, worum es geht und unseren Anruf erwartet. Dazu ein vollständig ausgefüllter Empfehlungsbogen.

Teil 5

Die sechs Dinge, die du klären musst (Empfehlungsbogen)

Mehr brauchst du nicht. Genau diese Punkte fragt dich auch der Empfehlungsbogen ab. Die ausführliche Bedarfs- und Potenzialanalyse übernimmt unser Team. Punkt 6 ist der wichtigste.

  1. Beruf und AnstellungWas macht er beruflich? Unbefristet, verbeamtet oder selbstständig? Probezeit oder Wechsel in Sicht?
  2. Familienstand und EinkommenLedig, verheiratet oder in Partnerschaft? Wie hoch ist das Netto-Haushaltseinkommen ungefähr?
  3. Eigenkapital und SchufaWie viel Eigenkapital steht ungefähr zur Verfügung? Ist die Schufa in Ordnung?
  4. Ziel und ZeitpunktWarum interessiert ihn das Thema und wann möchte er starten?
  5. MitentscheiderEntscheidet er allein oder mit Partner oder Partnerin? Dann muss diese Person beim Termin dabei sein.
  6. Klarheit und ErwartungSprich offen mit deinem Kunden, worauf er sich einlässt. Er weiß dann genau:
    • Es geht um eine vermietete Immobilie als Kapitalanlage und nicht um ein Eigenheim.
    • Er bekommt durch dich den Kontakt zu Incasa Immobilienkonzepte als Spezialisten für Kapitalanlage-Immobilien.
    • Ein Berater aus unserem Team ruft ihn innerhalb von 48 Stunden an, mit der Absendernummer 030 208 472 603 (eine Berliner Nummer).
    • Im ersten Telefongespräch von etwa 15 bis 20 Minuten geht es um seine Zahlen und Ziele.
    • Danach erfolgt ein Termin per Video mit Sascha von Incasa Immobilienkonzepte, in dem er sein persönliches Immobilienkonzept und die passende Immobilieninvestition präsentiert bekommt.
    • Die Konzeptberatung ist für ihn honorarfrei.
Teil 6

Was danach passiert

Ab der Übergabe kümmern wir uns. Du bleibst an den wichtigen Punkten auf dem Laufenden.

  1. Du sendest den EmpfehlungsbogenUnd kündigst dem Kunden den Anruf an.
  2. Unser Team ruft anInnerhalb von 48 Stunden. Im kurzen Gespräch klären wir, wo der Kunde heute steht, wo er hinwill und was für ihn möglich ist.
    Update an dich
  3. Konzepttermin mit SaschaPersönliches Konzept und passende Immobilie, per Videocall.
    Update an dich
  4. ReservierungDer Kunde entscheidet sich und reserviert seine Immobilie.
    Update an dich
  5. FinanzierungWir übermitteln dir das komplette Konzept inklusive Objektunterlagen. Du sorgst für die passende Finanzierung.
  6. Notartermin und ProvisionNach der Beurkundung erhältst du deine stornofreie und beraterhaftungsfreie Provision.
    Update an dich

Du hast einen passenden Kunden?

Dann fülle jetzt den Empfehlungsbogen aus. Das dauert etwa fünf Minuten.

Zum Empfehlungsbogen
Teil 7

So sprichst du deine Kunden an

Deine Kunden freuen sich, wenn du sie auf dieses Thema ansprichst. Du verkaufst nichts, du zeigst ihnen Chancen und Vorteile auf. Jeder Einstieg folgt demselben Muster: Anlass, Angebot, Nutzen für den Kunden, Frage. Sagt der Kunde Ja, gehst du direkt mit ihm den Empfehlungsbogen durch. Übernimm die Texte und sag sie in deinen Worten.

Für deinen Bestand · WhatsApp oder E-Mail
Hallo [Vorname], ich habe gerade an dich gedacht. Bei deinem Einkommen zahlst du jedes Jahr eine Menge Steuern. Einen Teil davon kannst du künftig in dein eigenes Vermögen umwandeln, mit einer vermieteten Immobilie als Kapitalanlage. Dafür arbeite ich seit Langem erfolgreich mit Sascha Stechow von Incasa Immobilienkonzepte zusammen. Er und sein Team haben bereits über 900 Kunden beim Vermögensaufbau mit Immobilien begleitet. Sie beschäftigen sich zuerst mit dir und deinen Zahlen, erstellen daraus dein Konzept und erst dann kommt die passende Immobilie. Die Finanzierung übernehme ich natürlich für dich. Hast du Lust, dir das anzuschauen? Dann rufe ich dich kurz an und erkläre dir, wie das abläuft. Viele Grüße [Dein Name]
Am Telefon
„Hallo [Vorname], ich habe gerade an dich gedacht. Bei deinem Einkommen zahlst du ja eine Menge Steuern. Ich kenne einen guten Weg, wie du einen Teil davon in dein eigenes Vermögen umwandelst: mit einer vermieteten Immobilie als Kapitalanlage. Dafür arbeite ich seit Langem erfolgreich mit Sascha Stechow von Incasa Immobilienkonzepte zusammen. Er und sein Team sind Spezialisten für Kapitalanlage-Immobilien und haben schon über 900 Kunden beim Vermögensaufbau begleitet. Die schauen sich zuerst dich und deine Zahlen an, machen daraus dein Konzept und erst dann kommt die passende Immobilie. Die Finanzierung übernehme ich natürlich für dich. Die Konzeptberatung ist für dich honorarfrei. Wie klingt das für dich?“ Wenn er Ja sagt: „Prima. Dann lass uns kurz deine aktuellen Eckdaten durchgehen, ich habe dazu ein paar Fragen an dich. Danach gebe ich deine Nummer weiter und innerhalb von 48 Stunden meldet sich ein Berater aus dem Incasa-Team bei dir. Mit ihm schaust du in etwa 15 bis 20 Minuten, wo du heute stehst, wo du hinwillst und was für dich möglich ist.“
Im laufenden Beratungstermin
„Deine Finanzierung steht. Jetzt lohnt sich der Blick auf den nächsten Schritt: Wie baust du Vermögen fürs Alter auf? Viele meiner Kunden machen das inzwischen mit einer vermieteten Immobilie, die sich zum großen Teil über die Mieteinnahmen und die Steuerersparnis trägt. Dafür arbeite ich seit Jahren erfolgreich mit Sascha Stechow von Incasa Immobilienkonzepte zusammen. Er und sein Team haben bereits über 900 Kunden beim Vermögensaufbau mit Immobilien begleitet. Sie beschäftigen sich zuerst mit dir und deinen Zahlen, erstellen daraus dein Konzept und erst dann kommt die passende Immobilie. Die Finanzierung machen wir wieder zusammen. Soll ich den Kontakt mal herstellen?“ Wenn er Ja sagt: „Perfekt. Dann lass uns kurz noch ein paar Daten abgleichen, damit ich alles richtig weitergebe.“
Für Kunden mit bestehenden Sparverträgen
„Hallo [Vorname], ich habe mir deine Verträge noch einmal angeschaut. Was wir damals abgeschlossen haben, war zu dem Zeitpunkt richtig. Heute haben sich die Zinsen und die Rahmenbedingungen aber deutlich verändert und mit Sparen allein wirst du deine Rentenlücke kaum schließen. Deshalb möchte ich dir eine Alternative zeigen: Vermögensaufbau mit vermieteten Immobilien, die sich zum großen Teil über die Mieteinnahmen und die Steuerersparnis tragen. Dafür arbeite ich seit Langem erfolgreich mit Sascha Stechow von Incasa Immobilienkonzepte zusammen. Er und sein Team haben bereits über 900 Kunden beim Vermögensaufbau mit Immobilien begleitet. Sie beschäftigen sich zuerst mit dir und deinen Zahlen, erstellen daraus dein Konzept und erst dann kommt die passende Immobilie. Die Finanzierung übernehme ich natürlich für dich. Würdest du das gerne für dich nutzen?“ Wenn er Ja sagt: „Sehr gerne. Dann lass uns kurz deine aktuellen Eckdaten aufnehmen. Zum Beispiel: Welche Ziele verbindest du mit einer Immobilieninvestition?“

Du hast einen passenden Kunden?

Dann fülle jetzt den Empfehlungsbogen aus. Das dauert etwa fünf Minuten.

Zum Empfehlungsbogen
Incasa Immobilienkonzepte · Zentrale 030 208 472 600 · Sascha Stechow 030 208 472 601 · www.incasa-immobilienkonzepte.de
Die Angaben werden nur zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs genutzt. · Datenschutzerklärung